進(jìn)入2021年以來便始終波瀾不驚的山東水泥市場終于在近期迎來大幅價(jià)格調(diào)整。

據(jù)中國水泥網(wǎng)消息，山東主要廠家17日繼續(xù)推動上調(diào)各品種水泥價(jià)格30-50元/噸，這是一周內(nèi)，該省水泥企業(yè)第二次上調(diào)水泥價(jià)格。9月17日-18日山東地區(qū)水泥價(jià)格普漲50元/噸，單周累計(jì)最高上漲達(dá)百元。雖然從漲幅看兩次甚至不及南方一些地區(qū)單次幅度，但對于今年以來甚是低迷的齊魯大地來說，不失為一個(gè)強(qiáng)烈的積極信號。

旺季不旺 淡季非常淡

從山東所在的華東地區(qū)來看，進(jìn)入2021年——特別是春節(jié)后市場完全啟動，該地區(qū)水泥市場價(jià)格迅速反彈，一些省份一月六連漲。雖然在6月中旬出現(xiàn)了明顯的下跌，有地區(qū)總跌幅甚至超過百元，但8月中后旬即出現(xiàn)回調(diào)跡象。而在2019年傲視周邊省份的山東水泥價(jià)格今年卻無緣華東市場的積極變化。

另一方面，在當(dāng)?shù)刂鞴懿块T、行業(yè)協(xié)會和龍頭企業(yè)的共同努力下，山東水泥錯(cuò)峰生產(chǎn)工作是周邊省份中，執(zhí)行力度最強(qiáng)，落實(shí)最到位的省份之一，由此熟料產(chǎn)量被明顯壓減。日前，山東發(fā)布《關(guān)于嚴(yán)格落實(shí)水泥常態(tài)化錯(cuò)峰生產(chǎn)的通知》，內(nèi)容要求，將嚴(yán)格執(zhí)行工信部、生態(tài)環(huán)境部文件規(guī)定，全年錯(cuò)峰生產(chǎn)不得少于120天。錯(cuò)峰時(shí)段為采暖季4個(gè)月，自11月15日至次年3月15日。國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。 

從統(tǒng)計(jì)來看，在今年3月至8月底之間，山東省內(nèi)較大范圍的調(diào)價(jià)情況僅在3月和8月發(fā)生過兩次，通知多為30元/噸，但落實(shí)情況也不樂觀，其他時(shí)間個(gè)別地區(qū)則是暗降頻發(fā)。在9月中旬的實(shí)地走訪中，山東當(dāng)?shù)夭恢挂晃凰嘈袠I(yè)人士告訴”中國水泥網(wǎng)·水泥大數(shù)據(jù)研究院山東調(diào)研團(tuán)隊(duì)”，該省市場之所以低迷，主要原因是產(chǎn)能集中度低、需求下行以及周邊市場等因素共同作用的結(jié)果。

兩家獨(dú)大 集中度依然偏低

在調(diào)研中，不少當(dāng)?shù)仄髽I(yè)都反應(yīng)，山東市場行情雖然在過去幾年表現(xiàn)較好，但產(chǎn)能集中較低的情況始終存在，這一短板形成的問題在需求進(jìn)入下行期后逐步暴露。不同于其他省市存在的熟料產(chǎn)能集中度低，山東則是水泥產(chǎn)能集中度低。

據(jù)水泥大數(shù)據(jù)研究院統(tǒng)計(jì)，目前山東省的熟料生產(chǎn)企業(yè)（含集團(tuán)）共有38家。山東省水泥熟料市場的格局是中聯(lián)、山水兩家獨(dú)大，同時(shí)規(guī)模較小的企業(yè)眾多。中國建材旗下的中聯(lián)水泥是目前山東省內(nèi)最大的水泥熟料企業(yè)，總產(chǎn)能達(dá)3326萬噸，約占據(jù)山東省總體熟料份額的31%。山東省內(nèi)第二大的熟料生產(chǎn)企業(yè)是山水集團(tuán)，山水目前在山東省內(nèi)的熟料產(chǎn)能為2583萬噸，位列第二，占據(jù)山東省內(nèi)熟料產(chǎn)能份額的24%左右。

而水泥產(chǎn)能方面的集中度則長期偏低。據(jù)水泥大數(shù)據(jù)研究院統(tǒng)計(jì)，截至2020年9月底，山東省粉磨站（含綜合水泥廠、獨(dú)立粉磨站）共計(jì)338家，設(shè)計(jì)產(chǎn)能估算3.48億噸，其中獨(dú)立粉磨站達(dá)266家，磨機(jī)設(shè)計(jì)總產(chǎn)能約2.33億噸。除少數(shù)市，如萊蕪、東營等，山東多數(shù)市的粉磨站數(shù)量及產(chǎn)能量都比較大。大大小小的粉磨站遍布區(qū)域市場，削弱了大企業(yè)對市場和價(jià)格的掌控力度。

即使是看起來集中度很高的熟料產(chǎn)能，也存在一定的隱患。除了中聯(lián)和山水兩家主導(dǎo)企業(yè)外，山東市場還有眾多的中小水泥熟料生產(chǎn)企業(yè)，有超過20家企業(yè)僅有一條生產(chǎn)線。這種格局導(dǎo)致山東除了兩大巨頭外，熟料市場非常分散。

此外，同樣水泥大省河南和河北均與山東接壤，兩地市場今年前期表現(xiàn)同樣不容樂觀。尤其在錯(cuò)峰時(shí)期，山東粉磨企業(yè)大量從周邊省份采購熟料。同時(shí)，兩地有條件的企業(yè)也加大了對于山東市場的銷售。

轉(zhuǎn)型進(jìn)入“關(guān)鍵期” 水泥需求提升緩慢

正如前文所提到的山東巨大水泥產(chǎn)能，在市場需求處于上行期時(shí)，無論是房地產(chǎn)還是重點(diǎn)工程項(xiàng)目眾多，水泥需求量大，水泥市場長期處于供需緊平衡的狀態(tài)，水泥行情實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定運(yùn)行。“但隨著全省進(jìn)入新舊動能轉(zhuǎn)換‘關(guān)鍵期’，過去粗放的發(fā)展方式正在被轉(zhuǎn)變，與經(jīng)濟(jì)發(fā)展正相關(guān)的水泥需求自然逐步走低。今年不少大型重點(diǎn)工程進(jìn)度由于資金到位情況欠佳表現(xiàn)不樂觀?！鄙綎|中部一水泥企業(yè)負(fù)責(zé)人透露。

今年五月初，濟(jì)棗高鐵暫緩實(shí)施的消息不脛而走，這條本應(yīng)在四月開建的高鐵項(xiàng)目，總投資規(guī)模約585億元。為何會停鍵，業(yè)界也有觀點(diǎn)認(rèn)為，這與山東全省轉(zhuǎn)換發(fā)展思路有關(guān)。作為國內(nèi)重要的經(jīng)濟(jì)大省，山東省產(chǎn)業(yè)門類齊全，重工業(yè)比重大。2017年以來，山東將新舊動能轉(zhuǎn)換作為推動高質(zhì)量發(fā)展的“牛鼻子”，持續(xù)推動經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式轉(zhuǎn)換。

上述企業(yè)負(fù)責(zé)人還表示，近年持續(xù)推進(jìn)的高水準(zhǔn)環(huán)保要求也對水泥需求產(chǎn)生了消極影響?！斑^去工程施工過程較為粗放，而現(xiàn)在任何一個(gè)重點(diǎn)工程和市政項(xiàng)目，施工都有嚴(yán)格的環(huán)保措施要求，一定程度上延緩了施工的進(jìn)度。水泥需求另一大支柱，房地產(chǎn)行業(yè)則隨著有關(guān)政策的收緊投資逐步下滑，建設(shè)進(jìn)度大幅放緩?！边@對于布局三四線城市的水泥企業(yè)影響巨大，尤其是當(dāng)?shù)匾矝]有相當(dāng)體量的市政項(xiàng)目作為水泥需求的補(bǔ)充。

利好政策頻出 市場信心漸恢復(fù)

盡管今年以來市場行情并不沒有其他省份高漲，但山東水泥行業(yè)表現(xiàn)的并不悲觀。這與該省水泥行業(yè)緊跟全省新舊動能轉(zhuǎn)換，探索高質(zhì)量發(fā)展方式有關(guān)。

今年3月山東省生態(tài)環(huán)境廳明確指出，2022年底前，整合退出水泥熟料生產(chǎn)線產(chǎn)能2090萬噸、水泥磨機(jī)產(chǎn)能1億噸；2500t/d規(guī)模的熟料生產(chǎn)線整合退出一半以上。2025年底前，2500t/d規(guī)模的熟料生產(chǎn)線全部整合退出。隨后，退出范圍進(jìn)一步囊括φ3.2米及以下水泥磨機(jī)，并且同樣要求進(jìn)行產(chǎn)能置換。同時(shí)，山東工信廳在6月發(fā)布的《山東省建材工業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃（征求意見稿）》中明確，嚴(yán)禁省外水泥熟料、粉磨產(chǎn)能轉(zhuǎn)入。

據(jù)水泥大數(shù)據(jù)研究對此統(tǒng)計(jì)，山東有2500t/d及以下的熟料生產(chǎn)線44條，合計(jì)產(chǎn)能有2446.52萬噸，占到全省總熟料產(chǎn)能的20%以上，決定將全省20%以上熟料產(chǎn)能退出是敢為先鋒。由于投資規(guī)模等因素，大量的獨(dú)立粉磨站規(guī)模并不大，不少都在淘汰范圍內(nèi)。雖然全省磨機(jī)設(shè)計(jì)產(chǎn)能估算3.48億噸，但每年水泥產(chǎn)量僅有1.4-1.5億噸，過剩率超過50%。退出億噸以上的磨機(jī)產(chǎn)能，能夠減少資源浪費(fèi)，優(yōu)化資源配置。

“從實(shí)際情況看，大多數(shù)獨(dú)立粉磨站都將面臨著退出的境地。這不僅有利于優(yōu)化資源配置，對于未來市場的穩(wěn)定也有一定的積極作用。”棗莊一位水泥企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)透露，“可以肯定是，隨著各項(xiàng)行業(yè)政策的落地，加上企業(yè)行業(yè)認(rèn)同度的不斷提高，山東水泥市場依然值得期待。”

錯(cuò)峰常態(tài)化強(qiáng)化 全部生產(chǎn)線都應(yīng)參與

日前，在召開的山東水泥行業(yè)常態(tài)化錯(cuò)峰生產(chǎn)工作會議上，山東《關(guān)于嚴(yán)格落實(shí)水泥常態(tài)化錯(cuò)峰生產(chǎn)的通知》發(fā)布，內(nèi)容要求，將嚴(yán)格執(zhí)行工信部、生態(tài)環(huán)境部文件規(guī)定，全年錯(cuò)峰生產(chǎn)不得少于120天。錯(cuò)峰時(shí)段為采暖季4個(gè)月，自11月15日至次年3月15日。國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。 

所有水泥熟料生產(chǎn)線都應(yīng)進(jìn)行錯(cuò)峰生產(chǎn)。各水泥熟料企業(yè)要嚴(yán)格落實(shí)工信部聯(lián)原[2020]201號文件要求，不區(qū)分重污染天氣應(yīng)急重點(diǎn)行業(yè)績效等級。依據(jù)相關(guān)規(guī)定和地方政府要求承擔(dān)居民供暖、協(xié)同處置城市生活垃圾及有毒有害廢棄物等特殊任務(wù)的水泥熟料生產(chǎn)線、應(yīng)當(dāng)在非采暖季、非錯(cuò)峰生產(chǎn)期間補(bǔ)足錯(cuò)峰生產(chǎn)時(shí)間。 

總覽山東省最新發(fā)布的錯(cuò)峰生產(chǎn)文件，可謂：怎一個(gè)“嚴(yán)”字了得。雖然明確要求的時(shí)間略有減少，但靈活性增加，實(shí)際錯(cuò)峰天數(shù)未必下降，加之“一視同仁”的錯(cuò)峰生產(chǎn)要求，采暖季高難度的“豁免”條件以及嚴(yán)厲的懲罰措施，無不意味著，山東省水泥行業(yè)錯(cuò)峰生產(chǎn)將嚴(yán)于往年。

眾所周知，近年來，錯(cuò)峰生產(chǎn)客觀上為改善水泥市場供需矛盾，緩解產(chǎn)能過剩問題發(fā)揮了重要作用，也是近年來水泥行業(yè)能夠一直保持良好發(fā)展態(tài)勢的重要保證。如今，山東省錯(cuò)峰生產(chǎn)執(zhí)行力度更加嚴(yán)格，大概率將為當(dāng)?shù)厮嗍袌龇€(wěn)定提供支撐。