工程機(jī)械大鱷紛紛進(jìn)入混凝土機(jī)械行業(yè) 究竟為哪般？
混凝土機(jī)械900億元銷售規(guī)模名列工程機(jī)械各行業(yè)之首，30%以上的利潤(rùn)率更是遠(yuǎn)超出工程機(jī)械行業(yè)平均水平，在并購(gòu)擴(kuò)張已經(jīng)成為工程機(jī)械行業(yè)主旋律的時(shí)代，混凝土機(jī)械這塊大蛋糕當(dāng)然對(duì)工程機(jī)械大鱷具有異乎尋常的吸引力。
山推2008年底收購(gòu)湖北楚天，投資50億元建設(shè)山推混凝土機(jī)械武漢產(chǎn)業(yè)園，一期項(xiàng)目已于2011年4月建成投產(chǎn)；柳工2010年9月投資上海鴻得利重工，江蘇啟東基地在2011年下半年投產(chǎn)后，將與鴻得利重工上?？偛?、揚(yáng)州柳工構(gòu)成柳工集團(tuán)混凝土機(jī)械產(chǎn)業(yè)集群；徐工集團(tuán)2011年中旬啟動(dòng)了混凝土建設(shè)機(jī)械產(chǎn)業(yè)基地和混凝土攪拌機(jī)械產(chǎn)業(yè)基地，繼徐工泵車從徐工重型分拆出來(lái)，組建徐工建設(shè)機(jī)械公司之后，將混凝土機(jī)械擴(kuò)展至全產(chǎn)業(yè)鏈。
如此大市場(chǎng)、如此大手筆、如此大趨勢(shì)，近兩年來(lái)工程機(jī)械行業(yè)大鱷以巨量資金投入混凝土機(jī)械行業(yè)，究竟為哪般？將對(duì)混凝土機(jī)械市場(chǎng)格局產(chǎn)生什么深遠(yuǎn)影響？一直是業(yè)內(nèi)人士熱議的話題。
筆者認(rèn)為工程機(jī)械大鱷進(jìn)入混凝土機(jī)械產(chǎn)業(yè)主要有以下幾點(diǎn)原因：
（1）中國(guó)城市化進(jìn)程穩(wěn)步推進(jìn)，基礎(chǔ)設(shè)施等固定資產(chǎn)投資持續(xù)增長(zhǎng)，盡管短期內(nèi)商業(yè)房地產(chǎn)開(kāi)工項(xiàng)目或者鐵路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目增長(zhǎng)趨勢(shì)有所波動(dòng)，但中國(guó)大發(fā)展的基調(diào)和主旋律是不會(huì)變的，混凝土機(jī)械產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步增長(zhǎng)的長(zhǎng)期走勢(shì)是不會(huì)變的，這是工程機(jī)械大鱷紛紛進(jìn)入混凝土機(jī)械行業(yè)的根本原因。
中國(guó)水泥產(chǎn)量早已躍居世界第一，但水泥轉(zhuǎn)化成商品混凝土的轉(zhuǎn)化率還比較低，與發(fā)達(dá)國(guó)家水泥轉(zhuǎn)化商品混凝土率仍有較大差距，這是不爭(zhēng)的事實(shí)。隨著城鄉(xiāng)建設(shè)使用商品混凝土比例和水平的不斷提高，以及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)更多的應(yīng)用高性能混凝土，混凝土機(jī)械的市場(chǎng)前景越來(lái)越廣闊。
冷靜觀察中國(guó)混凝土市場(chǎng)就會(huì)發(fā)現(xiàn)，很多商品混凝土攪拌站實(shí)際產(chǎn)量與設(shè)計(jì)產(chǎn)能的比值不足50%，但盡管達(dá)產(chǎn)率不高，行業(yè)低門檻準(zhǔn)入和未來(lái)的發(fā)展前景仍然不斷吸引投資者的目光，很多商混行業(yè)投資者不喜歡并購(gòu)或者整合經(jīng)營(yíng)狀況欠佳的同行企業(yè)，而是選擇了重新全盤(pán)投資進(jìn)入。這一方面是建筑產(chǎn)業(yè)資信狀況差、隱含的商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)高的原因，另一方面和中國(guó)人固有的經(jīng)商理念有很大關(guān)系，“封地建制”的傳統(tǒng)觀念和“家族”思想阻礙了中國(guó)企業(yè)特別是傳統(tǒng)行業(yè)的并購(gòu)。但這確實(shí)在一定程度上促進(jìn)了混凝土機(jī)械銷量的大幅提升。
?。?）兩大寡頭推動(dòng)混凝土機(jī)械加速由市場(chǎng)成長(zhǎng)期向成熟期的轉(zhuǎn)化?！暗案庹摗笔钱?dāng)今政經(jīng)屆人士討論的熱點(diǎn)，只有蛋糕做得越大，參與切蛋糕的人會(huì)越多，分享的蛋糕也就越多?；炷翙C(jī)械行業(yè)發(fā)展同樣可以如此看待，中聯(lián)和三一兩大寡頭通過(guò)營(yíng)銷與服務(wù)優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)混凝土機(jī)械市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，越來(lái)越多的投資者得以進(jìn)入混凝土行業(yè)。當(dāng)混凝土機(jī)械銷售增長(zhǎng)最終減緩下來(lái)時(shí)，產(chǎn)品就進(jìn)入了成熟期，如果企業(yè)在高速成長(zhǎng)階段能成功實(shí)施營(yíng)銷戰(zhàn)略，就會(huì)以高市場(chǎng)份額步入成熟期，在成熟期企業(yè)能彌補(bǔ)前期的投資費(fèi)用，這就是中聯(lián)與三一的混凝土機(jī)械發(fā)展戰(zhàn)略，在市場(chǎng)高速發(fā)展時(shí)期，參與者更容易提高其市場(chǎng)份額，在市場(chǎng)達(dá)到最大規(guī)模之前，企業(yè)的正確戰(zhàn)略就是努力達(dá)到其所期望達(dá)到的最大市場(chǎng)份額。工程機(jī)械巨頭在市場(chǎng)由高速成長(zhǎng)期向成熟期轉(zhuǎn)化的過(guò)程中進(jìn)入混凝土機(jī)械產(chǎn)業(yè)，應(yīng)該看做他們?cè)谶@個(gè)產(chǎn)業(yè)獲得話語(yǔ)權(quán)的最后機(jī)會(huì)。
（3）海外新興經(jīng)濟(jì)體增長(zhǎng)勢(shì)頭漸猛，中國(guó)政府“走出去”戰(zhàn)略近年來(lái)得到有效的實(shí)施，中國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)品性價(jià)比優(yōu)勢(shì)在發(fā)展中國(guó)家表現(xiàn)尤其明顯，未來(lái)中國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)品海外市場(chǎng)潛力巨大。徐工、柳工、山推都是在海外市場(chǎng)已經(jīng)初步建立市場(chǎng)渠道和品牌影響力的工程機(jī)械龍頭企業(yè)，完全有實(shí)力將混凝土機(jī)械加入到其豐富的海外產(chǎn)業(yè)鏈中。徐工集團(tuán)2011年上半年利用“中委合作基金”項(xiàng)目，與委內(nèi)瑞拉簽訂了包括土石方機(jī)械、起重機(jī)械、路面機(jī)械、混凝土機(jī)械等成套工程機(jī)械產(chǎn)品，合同金額超過(guò)48億元人民幣。據(jù)消息人士透露，這筆大單交貨時(shí)間緊迫，徐工混凝土攪拌運(yùn)輸車產(chǎn)能無(wú)法滿足需求，只能將部分部件委托生產(chǎn)，這在一定程度上促使徐工加速發(fā)展混凝土機(jī)械產(chǎn)業(yè)。
（4）混凝土機(jī)械利潤(rùn)率要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于工程機(jī)械行業(yè)平均利潤(rùn)率。根據(jù)2010年報(bào)顯示，三一重工混凝土機(jī)械類利潤(rùn)率41.6%，中聯(lián)重科混凝土機(jī)械毛利潤(rùn)率32%（不包括意大利CIFA），徐工混凝土機(jī)械營(yíng)業(yè)毛利率27%.盡管中聯(lián)、三一這兩家以混凝土泵車為主導(dǎo)產(chǎn)品的企業(yè)，在混凝土攪拌運(yùn)輸車和混凝土攪拌站市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，但并沒(méi)有影響其利潤(rùn)率指標(biāo)。不僅如此，中聯(lián)、三一兩家在混凝土機(jī)械產(chǎn)業(yè)格局中，逐漸形成雙寡頭壟斷之勢(shì)，高利潤(rùn)率、高營(yíng)業(yè)收入為其拓展其他產(chǎn)業(yè)提供了豐富的現(xiàn)金流。在起重機(jī)械、挖掘機(jī)械、路面機(jī)械等工程機(jī)械傳統(tǒng)領(lǐng)域的不斷擴(kuò)張已經(jīng)對(duì)一些工程機(jī)械大鱷的市場(chǎng)地位形成實(shí)質(zhì)性威脅。如再不應(yīng)對(duì)，將極為被動(dòng)。[Page]
這正如一場(chǎng)沒(méi)有硝煙的戰(zhàn)爭(zhēng)，如果任憑競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手?jǐn)U張而不加以鉗制，必將逐漸喪失市場(chǎng)主導(dǎo)地位。而在這個(gè)不缺錢的年代，上混凝土機(jī)械產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，即使不能對(duì)雙寡頭的市場(chǎng)壟斷地位有所撼動(dòng)，也要加入游戲規(guī)則的制定，也要讓競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手有所顧忌。另外，房地產(chǎn)用地價(jià)格高，工業(yè)地產(chǎn)單價(jià)低，增值潛力巨大，上市公司上項(xiàng)目圈地，通過(guò)土地評(píng)估，還可以獲取不菲的額外投資收益，會(huì)計(jì)報(bào)表的利潤(rùn)指標(biāo)更加好看，更何況混凝土泵車和混凝土機(jī)械成套設(shè)備單筆交易金額少則幾百萬(wàn)，多則上千萬(wàn)，對(duì)工程機(jī)械大鱷做大營(yíng)業(yè)收入規(guī)模大有裨益。
近期，經(jīng)常在行業(yè)媒體上有討論中國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)能是否過(guò)剩的問(wèn)題？挖掘機(jī)械尤為引人注目，而混凝土機(jī)械由于幾大家的進(jìn)入，同樣引起了行業(yè)和媒體對(duì)于產(chǎn)能過(guò)剩的熱議。筆者認(rèn)為，產(chǎn)能目標(biāo)只是企業(yè)上項(xiàng)目過(guò)程中設(shè)定的一個(gè)理想目標(biāo)，產(chǎn)能目標(biāo)和各大工程機(jī)械企業(yè)喊出的千億級(jí)企業(yè)目標(biāo)一樣，都是工程機(jī)械大鱷爭(zhēng)奪行業(yè)話語(yǔ)權(quán)的一種表現(xiàn)形式。大家更應(yīng)關(guān)注工程機(jī)械大鱷進(jìn)入混凝土機(jī)械產(chǎn)業(yè)之后的盈虧平衡點(diǎn)，根據(jù)筆者對(duì)混凝土機(jī)械行業(yè)的認(rèn)識(shí)和理解，以目前工程機(jī)械大鱷在混凝土機(jī)械產(chǎn)業(yè)的固定資產(chǎn)投資規(guī)模，應(yīng)該達(dá)到年銷售額50個(gè)億以上，大概是1000臺(tái)泵車，3000臺(tái)攪拌車和500套攪拌站的年銷售量，才有可能攤銷掉龐大的成本投入，達(dá)到或者超越盈虧平衡點(diǎn)。而若要達(dá)到這個(gè)平衡點(diǎn)，沒(méi)有幾年的積累和市場(chǎng)增長(zhǎng)的支撐，是無(wú)法實(shí)現(xiàn)的。
工程機(jī)械大鱷成建制進(jìn)入混凝土機(jī)械產(chǎn)業(yè)，將對(duì)未來(lái)混凝土機(jī)械市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局產(chǎn)生哪些影響？筆者就這個(gè)問(wèn)題訪問(wèn)了中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)混凝土機(jī)械分會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)、中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)終身成就獎(jiǎng)獲得者陳潤(rùn)余先生。陳潤(rùn)余先生表示，工程機(jī)械大鱷進(jìn)入混凝土機(jī)械行業(yè)，對(duì)中聯(lián)和三一在混凝土機(jī)械市場(chǎng)地位的影響不大，也可以說(shuō)不大可能動(dòng)搖這兩家的市場(chǎng)地位，但是確實(shí)可以給兩家企業(yè)以更大的緊迫感。對(duì)混凝土機(jī)械行業(yè)中小企業(yè)影響和威脅則更大些，大企業(yè)有技術(shù)和銷售優(yōu)勢(shì)，品牌影響力更強(qiáng)，有一些相對(duì)差一些的中小型企業(yè)會(huì)頂不住市場(chǎng)的壓力，選擇退出行業(yè)。而有一些做的有特色、有專長(zhǎng)的中小企業(yè)會(huì)成為大企業(yè)并購(gòu)的目標(biāo)，行業(yè)重組在所難免。
安徽星馬在上世紀(jì)90年代就由混凝土攪拌車跨界進(jìn)入泵車行業(yè)，與德國(guó)施維英和日本極東都有過(guò)合作，采用進(jìn)口的上裝組裝星馬泵車；2006年前后，福田和宇通也先后進(jìn)入泵車領(lǐng)域；但是離設(shè)想的發(fā)展目標(biāo)都相距甚遠(yuǎn)，最終還是在攪拌車領(lǐng)域圖謀，而無(wú)法成為真正有競(jìng)爭(zhēng)力的泵車品牌。關(guān)鍵的問(wèn)題就是沒(méi)有創(chuàng)造自己的核心技術(shù)，沒(méi)有創(chuàng)建成熟的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和團(tuán)隊(duì)。柳工集團(tuán)上海鴻得利重工董事長(zhǎng)徐沛良先生回憶起這段歷史時(shí)講到，就目前的形勢(shì)看，如果這幾家工程機(jī)械大鱷以價(jià)格為競(jìng)爭(zhēng)要素，與中聯(lián)和三一展開(kāi)市場(chǎng)爭(zhēng)奪，不會(huì)占到什么便宜?；炷翙C(jī)械產(chǎn)品的可靠性和服務(wù)是兩大核心競(jìng)爭(zhēng)要素，這兩點(diǎn)保證不了，單純的去擴(kuò)大銷售規(guī)模，只會(huì)做的越多，出的問(wèn)題越多。更何況中聯(lián)和三一的銷售規(guī)?？梢阅玫絻r(jià)格更加優(yōu)惠的配套件，拼價(jià)格不見(jiàn)得會(huì)吃虧。
打價(jià)格戰(zhàn)最后不是把別人打倒，而是把整個(gè)行業(yè)利潤(rùn)拉下來(lái)，讓整個(gè)行業(yè)都活得很艱難，以致行業(yè)最后都垮掉。況且如果成本不比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手低20%~30%，打價(jià)格戰(zhàn)根本就沒(méi)有底氣。
徐沛良對(duì)此有著非常清晰的認(rèn)識(shí)，在混凝土機(jī)械行業(yè)二十年的打拼，使他深諳行業(yè)發(fā)展規(guī)律和客戶之道，徐沛良領(lǐng)導(dǎo)的鴻得利重工是一個(gè)做專做精的典型，差異化競(jìng)爭(zhēng)的定位，使他們?cè)谥新?lián)和三一的強(qiáng)大攻勢(shì)之下，在混凝土泵送機(jī)械領(lǐng)域取得了自己的一席之地。福建南方路機(jī)、山東建友機(jī)械、上海華建和山東方圓、四川現(xiàn)代、阜新恒泰等等一些企業(yè)，都是在自己所在專業(yè)領(lǐng)域深耕細(xì)作的典型代表，正如陳潤(rùn)余先生所講，做專做精是中小企業(yè)發(fā)展的必然方向，在混凝土機(jī)械行業(yè)尤其如此。大企業(yè)有大企業(yè)的特點(diǎn)，他們做的是大超市，小企業(yè)做的是專賣店，要做好自己的事，解決好專業(yè)領(lǐng)域的技術(shù)問(wèn)題。什么都生產(chǎn)，不可能什么都做得好，國(guó)外有大企業(yè)，中小企業(yè)也很多，國(guó)外走過(guò)的路證明了這一條。
中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)正在面臨著或者說(shuō)即將面臨著更嚴(yán)重的兩種失衡，第一種失衡是日益增長(zhǎng)的成本壓力與不斷加劇的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和逐漸走低的市場(chǎng)價(jià)格之間的失衡；第二種是行業(yè)產(chǎn)銷規(guī)模不斷擴(kuò)大與行業(yè)集中度難以提高之間的失衡。在這樣的局面下，中國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)在世界上的競(jìng)爭(zhēng)力難以提高，難以與世界級(jí)工程機(jī)械企業(yè)真正形成抗衡。
市場(chǎng)呼喚秩序，秩序呼喚整合。大企業(yè)靠規(guī)模贏得話語(yǔ)權(quán)。中小企業(yè)只有做好自己的事，取得自己應(yīng)有的地位，才會(huì)在未來(lái)行業(yè)整合中贏得話語(yǔ)權(quán)?？梢灶A(yù)見(jiàn)的是，未來(lái)中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)必須經(jīng)歷一場(chǎng)場(chǎng)大的整合。大家不能繼續(xù)抱著小農(nóng)經(jīng)濟(jì)的觀念，守著自己的一畝三分地，過(guò)著小富即安的生活，而是應(yīng)該聯(lián)起手來(lái)，共同去做一個(gè)大的事業(yè)，為維護(hù)整個(gè)產(chǎn)業(yè)和行業(yè)的秩序和發(fā)展做出努力。
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