一、國際工程機械發(fā)展趨勢

　　國際工程機械發(fā)展趨勢可以用五句話來概括，也就是：需求萎縮、競爭激烈、并購重組、產(chǎn)業(yè)鏈延伸、節(jié)能減排。

　　1.需求萎縮

　　2008年由美國次貸危機引發(fā)的金融危機已蔓延到全球，波及面之深是國際工程機械發(fā)展史上從未有過的局面。

　　據(jù)相關資料報導，2008年北美市場下降25，歐洲市場下降17，中國市場由上年增長37.17，到2008年只增長24.74。

　　2009年開始繼續(xù)走向下降通道，預計2009年歐洲市場全年下降26-30，北美市場繼續(xù)下降23左右，目前只有北非、中東、南美巴西、印度、東南亞等地區(qū)仍有低增長趨勢。由于國際市場需求大幅度萎縮，造成中國工程機械出口額1-6月連續(xù)下滑，累計同比下降了40.8，從發(fā)展趨勢分析，已經(jīng)下降到底部。日本、北美、歐盟市場銷售下降趨勢也得到控制。但這次金融危機引發(fā)的全球經(jīng)濟發(fā)展衰退，實際是國際經(jīng)濟發(fā)展金融資本與產(chǎn)業(yè)轉移結構性矛盾的暴露，美國次貸危機引發(fā)只是導火索，調整需要時間，預計這兩年市場需求增長仍處于低位運行狀態(tài)，回暖緩慢。

　　2.市場競爭更加激烈，主要表現(xiàn)在：

　　●產(chǎn)品銷售價格走低

　　●貿易保護主義抬頭

　　●拼服務

　　●注重產(chǎn)品質量、品牌信譽

　　●融資租賃、融資銷售3.并購重組，產(chǎn)業(yè)轉移

　?。?）2008年國際知名公司有19家被并購重組，進入新一輪洗牌局面，并購案例見表1。

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　　（2）國內企業(yè)相互并購也在加快

　　柳工股份并購蚌埠振沖起重機業(yè)務

　　中聯(lián)重科并購新黃工推土機業(yè)務，收購東風汽車旗下的湖南汽車車橋廠，收購意大利CIFA公司的混凝土機械制造業(yè)務

　　山推股份收購湖北楚天工程機械有限公司，發(fā)展商品混凝土機械制造業(yè)務，同時又收購山東銳馳機械有限公司，發(fā)展零部件制造業(yè)務。

　　（3）外資來華收購中方企業(yè)和興辦獨資企業(yè)進入新一輪高潮：

　　沈陽風動和南京工程的鑿巖機械制造業(yè)務由合資轉為阿特拉斯80以上控股。

　　卡特彼勒收購山東工程機械

　　沃爾沃公司控股山東臨沂工程機械股份有限公司

　　馬尼托瓦克集團收購山東泰安東岳重工有限公司50股權

　　特雷克斯收購四川長江起重機有限公司50股權

　　徐工卡特彼勒挖掘機合資項目，徐工股權退出，成為卡特彼勒獨資公司

　　迪爾公司收購徐州挖掘機有限公司50股權

　　新加坡設備有限公司收購鎮(zhèn)江華晨華通路機有限公司

　　卡特彼勒、小松、日立、利勃海爾，沃爾沃、卡拉諾等國際知名公司均在上海、大連、青島、天津等地興辦獨資企業(yè)。

　　這些情況表明，隨著中國工程機械制造業(yè)的崛起，與國際跨國公司直接競爭局面已形成?？鐕緸榱颂岣吒偁幜Γ迷谥袊惺袌?、有人力資源，有較好的配套環(huán)境和管理人材，成本低，在撐控技術研發(fā)的同時，把部分制造業(yè)向中國轉移，以提高競爭力和獲取利潤。這是金融危機爆發(fā)以來產(chǎn)業(yè)轉移明顯的發(fā)展趨勢。

　　4.產(chǎn)業(yè)鏈延伸

　　工程機械現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)鏈包括前端服務--設備制造--售前服務--售后服務--再制造服務五個環(huán)節(jié)。發(fā)達國家的工程機械先進企業(yè)利潤15來自于前端服務，17來自于再制造。產(chǎn)業(yè)鏈進一步向前端服務和再制造服務延伸。

　　5.節(jié)能減排是工程機械技術發(fā)展主流趨勢

　　燃油價格不斷攀升，迫使降低燃油消耗，為用戶降低使用成本，這是當前各制造商一致追求的發(fā)展目標，從而提高產(chǎn)品的市場競爭力。其主要途徑，一是提高發(fā)動機的燃油效率，二是改造傳動系統(tǒng)的熱能消耗，三是發(fā)動機的負荷自動調節(jié)控制，促使智能化控制技術不斷完善。例如液壓挖掘機，采用正流量、四通道負荷控制智能系統(tǒng)技術，就可以節(jié)油15左右。對于小型建設工程和工程維修項目市場，目前不斷推出移動式與多功能施工機械，不但可以降低施工能耗，還為客戶降低建設成本。

　　減少有害廢氣排放、降低噪聲和震動、整機操作安全等措施，更是市場競爭的法規(guī)與技術門檻，也成為進出口的貿易門檻。國內許多大城市對工程機械作業(yè)的環(huán)境影響也補充提出了高于相關國家標準的條文，這種發(fā)展趨勢就需要我們加快這方面的技術研發(fā)投入，滿足市場環(huán)境法規(guī)條文的要求，產(chǎn)品才有市場競爭力。

　　二、中國工程機械制造業(yè)經(jīng)濟運行情況

　　1.2008年主營業(yè)務銷售收入、利潤完成情況[Page]

　　2008年工程機械行業(yè)是由高增長逐步走向低增長態(tài)勢的一年，主營業(yè)務銷售收入實現(xiàn)2773億元，比2007年增長24.74，增幅比上年下降12.43個百分點；實現(xiàn)利潤194.8億元，比上年下降1.75，扣除由于上年利潤中資本運營利潤25億元，實際產(chǎn)品銷售利潤總額仍增長12.55，增幅比上年下降55.18個百分點，增幅下降遠大于銷售收入的變化態(tài)勢，說明各類產(chǎn)品利潤率普遍下降，平均利潤率為7。2007-2008年工程機械行業(yè)各類產(chǎn)品主營業(yè)務銷售收入和利潤總額完成情況見表2。

　　2.主要產(chǎn)品銷售量完成情況

　　2008年主要產(chǎn)品銷售量是根據(jù)行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計的主要企業(yè)年報資料匯總出來，并不代表全行業(yè)，統(tǒng)計的范圍約為85~95，例如工程起重機、液壓挖掘機、輪式裝載機、推土機、壓路機、平地機、礦用翻斗車、叉車等產(chǎn)品統(tǒng)計的準確率比較高，統(tǒng)計范圍達90以上，可供參考應用。主要產(chǎn)品銷售量及出口增長發(fā)展趨勢見表3。

　　從表3中數(shù)據(jù)看出，28種主要產(chǎn)品2007年銷售量達到732484臺，2008年四季度雖受國際金融危機影響，全年銷售量仍然達到780700臺，比2007年增長6.58。從各類產(chǎn)品銷售量分析，可以判斷工程機械市場發(fā)生的變化情況，其中塔式起重機下降10，是與房地產(chǎn)業(yè)滯銷情況密切相關；起重機類產(chǎn)品，輪式起重機銷售總量下降，但大噸位起重機比例上升，其中起重量20噸級以上產(chǎn)品占總量的70，50噸級以上產(chǎn)品占19，履帶起重機增長率達到81.35，這種情況與國家重大建設工程與基礎設施建設投資拉動分不開的；在叉車行業(yè)中，內燃叉車銷售量下降3.10，但電動叉車、堆垛機銷售量有較大幅度增長，是屬于產(chǎn)品結構調整，以滿足物流現(xiàn)代倉儲化發(fā)展的需要；液壓挖掘機銷售量增長15.71，其中主要是小型挖掘機比例上升，而中型挖掘機銷售表現(xiàn)平平；商品混凝土機械發(fā)展雖受房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展影響，但是得到高鐵建設等重大基礎設施建設項目的投資拉動，仍有較好表現(xiàn)，特別是旋挖鉆機等樁工機械產(chǎn)品銷售量創(chuàng)歷史最高水平；另外隨著軌道交通建設項目的拉動，盾構機和全斷面掘進機市場空前火爆，2007年銷售48臺，2008年達到67臺，2009年訂單已超過100臺，其中北方重工和廣州海瑞克公司2009年訂貨量均已超過30~40臺；鏟土運輸機械除推土機以外，表現(xiàn)平平。[Page]

　　2008年工程機械出口量四季度增幅呈現(xiàn)下降趨勢，全年出口額達134億美元，同比增長54，增幅比上年下降19個百分點，但部分產(chǎn)品出口量增長依然強勁，說明我國工程機械產(chǎn)品在國際市場上已經(jīng)取得一定地位。表3中有些產(chǎn)品沒有出口量數(shù)據(jù)，不等于沒有出口量，是因為海關統(tǒng)計數(shù)據(jù)中產(chǎn)品稅則編碼無此對應產(chǎn)品名稱，無法查詢。其中出口增長幅度較大的產(chǎn)品有輪式起重機，出口量達6121臺，同比增長51.85，占銷售總量的28.55；履帶起重機出口量達1278臺，同比增長161.90，占銷售總量的77.78；推土機出口量達4492臺，同比增長49.98，占銷售總量的51.19；平地機出口量達2282臺，同比增長46.09，占銷售總量的53.83；大型非公路自卸翻斗車出口量達297臺，同比增長90.38，占銷售總量的5.14；壓路機出口量達7031臺，同比增長34.41，占銷售總量的64.59；攤鋪機出口量達584臺，同比增長113.92，占銷售總量的50.13；電動叉車出口量達21743臺，同比增長21.36，占銷售總量的78.85；另外打樁機及拔樁機也出口1000多臺，占銷售總量的30左右；混凝土攪拌運輸車、拖式泵、泵車出口量也達到銷售總量的32~50。從上述12種產(chǎn)品出口總數(shù)情況看，出口51739臺，國內市場銷售46247臺，國外市場銷售量大于國內市場，已成為國際化發(fā)展趨勢。因此，如何做好國際化服務是這些出口企業(yè)今后的發(fā)展重點，要加大力度跟進國際化的發(fā)展趨勢，大力做好前端（前市場）和后市場服務?，F(xiàn)在有的企業(yè)把產(chǎn)品研發(fā)轉移到海外市場相對集中的地區(qū)，融入當?shù)厥袌鑫幕@種舉措很及時，但售后服務與國際先進企業(yè)還有差距，例如俄羅斯市場，代理商都反映中國產(chǎn)品銷后服務不及時、不全面。

　　3.中國工程機械制造業(yè)經(jīng)濟運行走入低增長通道

　　2008年受國際金融危機影響，從4月份以后行業(yè)發(fā)展逐月進入下降通道，影響了全年經(jīng)濟效益，營業(yè)利潤和主營業(yè)務利潤總額分別下降了40.61和2.43，外部環(huán)境不斷惡化，營業(yè)成本不斷上升，應收帳款比上年增長36.35，年末庫存比上年增長14.68，財務費用增長了76.76，流動資金占用量是主營業(yè)務收入的59，平均年周轉1.78次，這些情況都是造成經(jīng)濟效益下行的主要原因。

　　2008年全年銷售呈現(xiàn)前高后低的發(fā)展趨勢，根據(jù)對主要企業(yè)全年經(jīng)濟運營數(shù)據(jù)分析，2008年至2009年工程機械行業(yè)主營產(chǎn)品銷售指數(shù)見表4。

　　從表4及圖示中看出，2008年3月份以后銷售額一路下滑到年底至2009年1月份，2009年由于內需市場拉動，市場銷售走勢具有較好抗跌性，因此2009年比2008年銷售額增長的態(tài)勢不會改變。[Page]

　　中國工程機械經(jīng)過近三年的發(fā)展，已經(jīng)逐步發(fā)展為國際化產(chǎn)業(yè)，出口量不斷上升，2008年出口額已占全行業(yè)銷售額的33，進出口貿易總額達到194.4億美元，產(chǎn)業(yè)外貿依存度達到47.88，同時國際跨國公司將工程機械制造業(yè)繼續(xù)向中國轉移，這些都表明中國工程機械制造業(yè)已經(jīng)走向國際化，也促成了中國工程機械行業(yè)的快速發(fā)展。但自2008年下半年國際金融危機發(fā)生以來，出口增長出現(xiàn)大滑坡，這是造成中國工程機械發(fā)展減緩的外部因素。2008-2009年出口額按月度分析，出口額變化情況見表5。

　　從國內經(jīng)濟發(fā)展情況看，近十年來靠投資拉動和粗放型經(jīng)濟發(fā)展模式使我國國民經(jīng)濟得到高速發(fā)展，但也付出了沉重代價，結構性矛盾逐步顯現(xiàn)。為此，中央關于調結構、轉變增長方式、保增長的方針是根據(jù)國內外經(jīng)濟結構發(fā)展趨勢提出的英明決斷，貫徹了調結構保增長和積極的財政政策，拉動內需，工程機械是受益明顯的一個產(chǎn)業(yè)，抑制了工程機械銷售指數(shù)下滑的趨勢。2009年5月以后顯現(xiàn)出較好的走勢，預計三、四兩個季度銷售額明顯高于2008年同期水平，2009年全年銷售額增長率經(jīng)過努力有望達到10。但是國際經(jīng)濟形勢回暖不明顯，美國和英國的失業(yè)率還在上升，資金短缺，消費指數(shù)走低，這些現(xiàn)象導致國際工程機械市場仍處于不景氣狀態(tài)，近期難以改善。2009年國內投資1-7月累計增長高達32.9，結構性不斷突出，這種主要靠投資拉動的增長方式不可能持久，今后兩年我國工程機械發(fā)展仍存在著多種不確定因素，將處在低增長發(fā)展的通道上。

　　三、應對措施

　　為應對國際金融危機，確保我國工程機械平穩(wěn)發(fā)展，自金融危機發(fā)生以來，國家有關部門調整發(fā)展戰(zhàn)略，加強宏觀指導，趨利避害，努力在危機中求生存求發(fā)展，采取了一系列應對措施，主要包括以下幾方面，并正在運作之中。

　　1.根據(jù)國家發(fā)改委編制的“裝備制造業(yè)調整振興規(guī)劃”綱要，制定了“工程機械制造業(yè)三年振興規(guī)劃”，加強基礎技術研究，努力發(fā)展關鍵功能部件，支持研發(fā)重大基礎設施建設項目急需的關鍵施工裝備，替代進口。對創(chuàng)新型企業(yè)以國家政策性貸款資金加大改造力度，并編制了創(chuàng)新型項目發(fā)展指導目錄。

　　2.加強對二手工程機械的進口監(jiān)管措施，擴大內需。[Page]

　　3.對重大建設招投標項目，所需進口工程機械裝備加強審核環(huán)節(jié)，優(yōu)先采用國產(chǎn)品牌產(chǎn)品。

　　4.加強進口工程機械產(chǎn)品的減免稅審核。

　　5.為扶持研發(fā)國內急需的大型施工機械，對生產(chǎn)制造大型施工機械所需配套的關鍵功能部件，國內目前無法提供需進口的部件，短期內給予進口減免稅。

　　6.進一步落實大型施工機械首臺套（批）獎勵政策措施（正在制定之中）。

　　7.由政府扶植，建立自主創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟，調動社會一切積極因素，對工程機械制造業(yè)所需的原材料、核心技術、關鍵部件、制造工藝難點進行攻關研發(fā)。

　　8.將工程機械裝備再制造業(yè)務列為裝備制造業(yè)中的試點行業(yè)，目前正在規(guī)劃之中，達到節(jié)材、節(jié)能、減排的目標，從而達到更好的經(jīng)濟效益。

　　9.繼續(xù)鼓勵支持企業(yè)進行經(jīng)營機制改革，提高企業(yè)的核心競爭力。國家優(yōu)惠貸款項目和補貼資金要優(yōu)先選擇經(jīng)營機制好，競爭力強，產(chǎn)品有市場的企業(yè)進行創(chuàng)新技術改造。

　　10.在國際金融危機影響下，國際工程機械市場急度萎縮，企業(yè)發(fā)展很不平衡，企業(yè)之間兼并重組情況頻頻發(fā)生，要鼓勵和支持有競爭實力的企業(yè)兼并重組，發(fā)展規(guī)模經(jīng)濟效益，政府和金融系統(tǒng)積極提供資金保障和政策性支持，保證在兼并重組過程中穩(wěn)定發(fā)展，同時也鼓勵融資租賃業(yè)務的進一步開展，對資質高的租賃公司除融資外，也可申請國家政策性貸款，以促進租賃業(yè)的健康發(fā)展。

　　11.在國際金融危機影響下，給企業(yè)兼并重組留下了發(fā)展空間，機遇好，風險大。目前有實力的企業(yè)必須提升核心競爭力，提升核心競爭力最重要的是人才和人力資源的發(fā)揮，要充分發(fā)揮人才價值觀的理念，合理配置人力資源，形成穩(wěn)定、和諧、具有戰(zhàn)略遠見的團隊，才能避風險、抓機遇、求發(fā)展。

作者： 茅仲文