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中信建投:三一重工 挖掘機(jī)可能高于預(yù)期 增持

高曉春 中信建投 · 2009-05-26 00:00

  混凝土機(jī)械可能沒(méi)有預(yù)期中好轉(zhuǎn)

  我們預(yù)計(jì),公司全年混凝土機(jī)械總銷量下降,但市場(chǎng)份額還會(huì)進(jìn)一步上升。對(duì)于國(guó)內(nèi)市場(chǎng),由于4萬(wàn)億投資的拉動(dòng)作用還沒(méi)完全體現(xiàn),銷量回升沒(méi)有預(yù)期中好。公司前5個(gè)月泵車銷量預(yù)計(jì)同比下降10%~15%左右。對(duì)于國(guó)際市場(chǎng),預(yù)計(jì)今年有一個(gè)較大幅度的下跌,目前還沒(méi)有到最低點(diǎn)。我們維持上次的預(yù)測(cè),混凝土機(jī)械收入全年下降5%左右。

  挖掘機(jī)收入有可能超出預(yù)期

  最新的預(yù)計(jì)數(shù)據(jù)表明,全年挖掘機(jī)銷售收入在50億元左右,高于先前預(yù)期的40多億元;公司挖掘機(jī)銷售收入快速增長(zhǎng)不僅取決于銷售臺(tái)數(shù)的增加(預(yù)計(jì)全年銷量6000臺(tái)左右),更主要的是銷售價(jià)格高于同類國(guó)內(nèi)其他民族品牌,也高于韓系6~7%而略低于日系小松等。在行業(yè)銷量下降情況下,公司挖掘機(jī)銷量高速增長(zhǎng),源于產(chǎn)品高品質(zhì)和良好的售后服務(wù)等因素。

  全年履帶吊有望實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)

  去年公司履帶起重機(jī)增長(zhǎng)很快,其中主要來(lái)自出口;從區(qū)域分布上看,內(nèi)銷占約40%、而出口占約60%。預(yù)計(jì)今年出口市場(chǎng)受到金融危機(jī)影響而大幅下滑,幅度在50%左右;內(nèi)銷有望繼續(xù)快速增長(zhǎng),有可能實(shí)現(xiàn)翻番。我們預(yù)計(jì),公司全年履帶起重機(jī)銷量增長(zhǎng)10%左右,收入有望實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。

  旋挖鉆機(jī)翻番有一定難度

  我們以前預(yù)計(jì),今年公司旋挖銷量超過(guò)600臺(tái),增長(zhǎng)接近100%;但最新情況表明,由于鐵路建設(shè)資金沒(méi)有到位,旋挖鉆機(jī)銷量沒(méi)有想象中好。我們預(yù)計(jì),全年旋挖鉆機(jī)銷量在550臺(tái)左右,收入增長(zhǎng)75%應(yīng)該能夠達(dá)到。

  三一重裝是否和哪里上市沒(méi)有最后確定

  三一重裝在香港或海外上市還沒(méi)有最后確定。公司以前承諾:5年之內(nèi)三一集團(tuán)不經(jīng)營(yíng)工程機(jī)械產(chǎn)品,三一重工不經(jīng)營(yíng)工程機(jī)械之外的產(chǎn)品;如果把三一重裝的煤機(jī)等其他資產(chǎn)注入上市公司,有違背承諾之憂。我們預(yù)計(jì),三一重裝最后去香港上市的可能性較大;可以打造一個(gè)海外融資平臺(tái),提升三一品牌的國(guó)際影響力。

  盈利預(yù)測(cè)與估值

  我們略微調(diào)整了主導(dǎo)產(chǎn)品的收入增長(zhǎng)預(yù)測(cè),今年實(shí)現(xiàn)每股收益從1.28元提高到1.31元,2010、2011年分別達(dá)到1.63和1.92元,合理目標(biāo)價(jià)29元,維持“增持”評(píng)級(jí)。


(中國(guó)混凝土與水泥制品網(wǎng) 轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處)

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