中國(guó)中鐵擬發(fā)行不超過(guò)33.26億股H股
中國(guó)和亞洲最大的多功能綜合型建設(shè)集團(tuán)——中國(guó)中鐵股份有限公司在準(zhǔn)備發(fā)行A股的同時(shí)，正積極加快發(fā)行H股步伐。昨天，中國(guó)中鐵H股在香港地區(qū)接受上市聆訊并獲通過(guò)，擬發(fā)行不超過(guò)33.26億股H股。
此前，中國(guó)中鐵在A股招股書(shū)中已預(yù)先披露，公司擬發(fā)行不超過(guò)46.75億A股及33.26億H股，總股本不超過(guò)208.01億股。
據(jù)了解，公司擬發(fā)行的不超過(guò)33.26億股H股，占A股和H股發(fā)行完成后股本總額的15.99%（H股超額配售選擇權(quán)行使前）。發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將約66%用于設(shè)備購(gòu)置，主要包括TBM、盾構(gòu)機(jī)等設(shè)備；約17%投資于海外礦業(yè)資源的開(kāi)發(fā)，約10%補(bǔ)充流動(dòng)資金；約7%用于償還外幣銀行借款。據(jù)悉，H股發(fā)行方案將在得到境內(nèi)和境外相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)之后盡快實(shí)施。
在H股發(fā)行的定價(jià)方面，公司表示原則上發(fā)行價(jià)格應(yīng)不低于A股的發(fā)行價(jià)格，最終發(fā)行價(jià)格應(yīng)在考慮國(guó)內(nèi)外投資者利益的情況下，根據(jù)發(fā)行時(shí)A股市場(chǎng)和國(guó)際資本市場(chǎng)發(fā)行情況，按照公司所處行業(yè)的一般估值水平以及市場(chǎng)認(rèn)購(gòu)情況確定。
值得關(guān)注的是，中國(guó)中鐵A股發(fā)行時(shí)間安排及初步詢(xún)價(jià)已經(jīng)拉開(kāi)序幕，定價(jià)公告將于11月23日刊登，預(yù)計(jì)將于12月3日在上海證券交易所上市。
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