1我國(guó)工程機(jī)械配套件行業(yè)發(fā)展概況

　　我國(guó)工程機(jī)械配套件起始于上世紀(jì)60年代初，到80年代中期，我國(guó)工程機(jī)械主要配套件企業(yè)已有30多家，初步形成了我國(guó)工程機(jī)械配套件行業(yè)。“七五”、“八五”、“九五”以來，我國(guó)工程機(jī)械配套件行業(yè)先后經(jīng)過大規(guī)模技術(shù)改造、技術(shù)引進(jìn)、合資合作生產(chǎn)及建立獨(dú)資企業(yè)等，技術(shù)質(zhì)量水平有了很大提高。我國(guó)工程機(jī)械配套件行業(yè)1996～2006年銷售收入的增長(zhǎng)變化情況?！熬盼濉逼陂g增長(zhǎng)比較平衡，“十五”期間呈快速增長(zhǎng)之勢(shì)。2005年與2004年基本持平，沒有增長(zhǎng)，主要是受2004年國(guó)家實(shí)行的宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控政策的影響。

　　到2006年，我國(guó)工程機(jī)械配套件行業(yè)年銷售收入已達(dá)到71.2億元，幾乎達(dá)到 “九五”期間銷售收入的總和，經(jīng)過“十五”期間的高速發(fā)展，目前我國(guó)工程機(jī)械配套件行業(yè)的基本情況是：一般的配套件從各個(gè)方面都基本能滿足需求。比如我國(guó)第一大主機(jī)行業(yè)——裝載機(jī)行業(yè)，2006年共銷售整機(jī)約13萬臺(tái)，大量的液壓件、傳動(dòng)件、制動(dòng)、電氣元件等都能滿足，其中只有少數(shù)用于重點(diǎn)客戶及出口的（約有5000臺(tái)左右）采用了“ZF”進(jìn)口傳動(dòng)件，大約有1000多臺(tái)采用了進(jìn)口的先導(dǎo)操縱液壓系統(tǒng)元件，還有少量的電子監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、自動(dòng)潤(rùn)滑系統(tǒng)等電子元件采用的是進(jìn)口件，其余12萬多臺(tái)的絕大部分全部采用國(guó)產(chǎn)配套件。但另一種量也很大的主要工程機(jī)械機(jī)種——液壓挖掘機(jī)情況就大不相同了，液壓挖掘機(jī)近5萬臺(tái)的銷售中，主要液壓件，特別是變量泵、變量馬達(dá)、主控閥、回轉(zhuǎn)與行業(yè)減速機(jī)、馬達(dá)、液壓油缸等幾乎90%以上都是采用進(jìn)口件。其它一些技術(shù)水平要求較高的工程機(jī)械機(jī)種，如泵車、旋挖鉆機(jī)、水平定向鉆機(jī)、攤鋪機(jī)、平地機(jī)、銑刨機(jī)等核心部件，如傳動(dòng)件及液壓件基本上也都是采用進(jìn)口的。

　　因此，目前我國(guó)工程機(jī)械配套件行業(yè)的基本情況是：一般配套件貨源充足，完全能滿足主機(jī)需求，且還有部分出口。同時(shí)還有相當(dāng)一部分過剩，其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也非常激烈。但高難度、高技術(shù)水平、高附加值配套件，特別是高水平傳動(dòng)件及液壓件國(guó)內(nèi)幾乎是空白，有待發(fā)展。其顯著特點(diǎn)是：形成了結(jié)構(gòu)性過剩和結(jié)構(gòu)性短缺。

　　2我國(guó)工程機(jī)械配套件行業(yè)與世界先進(jìn)水平的差距

　　2.1 企業(yè)規(guī)模與集中度方面的差距

　　整個(gè)配套件行業(yè)通過這幾年的高速發(fā)展，行業(yè)已出現(xiàn)了超10億元的大型企業(yè)，杭齒2006年銷售收入已達(dá)15億元。但與世界同類企業(yè)相比，國(guó)際上許多大型配套件企業(yè)集團(tuán)年銷售收入都在幾十億美元，甚至100億美元以上。比如主要做傳動(dòng)部件的德納集團(tuán)及主要做液壓件的伊頓-威格士，近幾年的銷售收入都超過了 100億美元。而我國(guó)的排頭兵配套件企業(yè)，只有15億元人民幣，合1億多美元，與世界頭號(hào)配套件企業(yè)集團(tuán)相比差距明顯。同時(shí)，目前世界配套件年銷售額約 1000億美元左右，前10余家占了總銷售額的約70%～75%，集中度非常高。而在我國(guó)年銷售額最高的2006年，本土廠家共銷售71億元，企業(yè)數(shù)為 50余家，平均每家約1.4億元，合只有1000多萬美元，如果算上全行業(yè)300多家企業(yè)，平均年銷售額就更小了。企業(yè)規(guī)模太小、太分散，用于研發(fā)的投入及抗風(fēng)險(xiǎn)的能力都非常低。工程機(jī)械配套件企業(yè)需要很高的市場(chǎng)集中度，為增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)的能力，行業(yè)還在繼續(xù)整合，向更高的集中度發(fā)展。像伊頓收購(gòu)?fù)袷?，派克收?gòu)康摩索，薩澳收購(gòu)丹弗斯，力士樂收購(gòu)日本內(nèi)田油壓，力士樂又被博士公司整體收購(gòu)等等。因此，我國(guó)工程機(jī)械配套件企業(yè)與世界該類巨型企業(yè)相比顯得太小了。這些巨型企業(yè)每年投入的研發(fā)費(fèi)用，比中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)中任何一個(gè)配套件企業(yè)的年?duì)I業(yè)額都要高得多，這些巨型企業(yè)在技術(shù)發(fā)展、市場(chǎng)開拓及抗風(fēng)險(xiǎn)能力等方面的，中國(guó)配套件企業(yè)根本無法與之相提并論。

　　2.2 品牌方面的差距

　　名牌的作用是巨大的，當(dāng)今的國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)，沒有品牌知名度根本站不住腳。一旦成為名牌，在市場(chǎng)準(zhǔn)入、產(chǎn)品定價(jià)，缺陷豁免等許多方面都具有優(yōu)勢(shì)。目前我國(guó)工程機(jī)械配套件在品牌知名度方面與世界先進(jìn)水平還存在著相當(dāng)大的差距。到目前為止，國(guó)內(nèi)主要配套件企業(yè)，在國(guó)內(nèi)還沒有一個(gè)真正的名牌產(chǎn)品及具有名牌產(chǎn)品的知名企業(yè)。

　　2.3 產(chǎn)品技術(shù)方面的差距

　　經(jīng)過四十余年的發(fā)展，特別是進(jìn)入“十五”以來的高速發(fā)展，我國(guó)工程機(jī)械配套件基本都能滿足主機(jī)廠商普通配套件的配套要求，部分已達(dá)到了飽和狀態(tài)，產(chǎn)能出現(xiàn)過剩。但其產(chǎn)品技術(shù)與世界先進(jìn)水平相比還存在相當(dāng)大的差距。主要表現(xiàn)在品種不全、成套配套能力差，機(jī)電液一體化水平低等。

　　2.3.1 產(chǎn)品品種不全

　　前面已經(jīng)談到了，中國(guó)工程機(jī)械配套件在一般配套件產(chǎn)能過剩的同時(shí)，一些高技術(shù)含量、高附加值、高制造難度的配套件又奇缺，特別是變量液壓系統(tǒng)所需的變量泵、變量馬達(dá)等變量液壓元件及機(jī)電一體化高水平、高技術(shù)含量的液壓元件基本上還是空白。比如挖掘機(jī)所需變量工作液壓泵、變量液壓馬達(dá)、多路閥、28MPa 以上高壓液壓油缸等，國(guó)內(nèi)基本上不能生產(chǎn)，需求全靠進(jìn)口；再一個(gè)比較缺的是高水平液力機(jī)械傳動(dòng)元件。例如裝載機(jī)領(lǐng)域，2006年裝載機(jī)的年產(chǎn)銷量達(dá)到了約13萬臺(tái)，其核心部件液力機(jī)械傳動(dòng)的雙變系統(tǒng)，仍是柳工70 年代初開發(fā)的ZL50（原Z450）的雙變系統(tǒng)。因此目前行業(yè)極需高效、節(jié)能降耗、操作更加輕便靈活的微電腦集成控制的雙變系統(tǒng)來取代，只是目前尚未見到國(guó)內(nèi)相關(guān)配套件企業(yè)推出這類產(chǎn)品。另外，裝載機(jī)的液壓系統(tǒng)及液壓元件仍停留在普通液壓件的低水平上。要與世界先進(jìn)水平接軌，必須使用20MPa以上高壓液壓系統(tǒng)，但國(guó)內(nèi)目前沒有20Mpa以上的多路閥。同時(shí)進(jìn)一步發(fā)展先導(dǎo)液壓系統(tǒng)，需要該系統(tǒng)的高技術(shù)水平先導(dǎo)閥及多路閥等。

　　2.3.2 成套配套能力差

　　我國(guó)工程機(jī)械發(fā)展到今天，機(jī)器的結(jié)構(gòu)已趨于完善，特別是所配套的液壓件品種都非常多，對(duì)于主機(jī)企業(yè)而言：一臺(tái)機(jī)器上的整個(gè)液壓系統(tǒng)所有元件最好采購(gòu)于同一個(gè)公司，這樣省掉了許多技術(shù)上、匹配上、接口上，以及采購(gòu)、服務(wù)、備品備件等方面的麻煩，在某種程度上既能降低成本，又能提高系統(tǒng)及元件的可靠性。比如液壓件領(lǐng)域，力士樂能成套供應(yīng)液壓系統(tǒng)元件，因此它在這方面占據(jù)著極大的市場(chǎng)份額。傳動(dòng)件也一樣，也希望配套件企業(yè)能成套供應(yīng)。但目前我國(guó)工程機(jī)械配套件企業(yè)能成套供應(yīng)配套件的也微乎其微，與世界先進(jìn)水平相差甚遠(yuǎn)。

　　2.3.3 機(jī)電液一體化技術(shù)水平低

　　當(dāng)今世界工程機(jī)械配套件發(fā)展的一個(gè)最為顯著的特點(diǎn)是電子控制技術(shù)的應(yīng)用已成不可逆轉(zhuǎn)的趨勢(shì)，這幾乎是20世紀(jì)末到21世紀(jì)又一次工程機(jī)械行業(yè)的技術(shù)革命。自工程機(jī)械誕生的100多年來，幾次關(guān)鍵性的新配套件的出現(xiàn)都引起了世界工程機(jī)械行業(yè)革命性的變化。第一次是柴油機(jī)代替汽油機(jī)；第二次是液壓操縱代替機(jī)械操縱；第三次是液力變矩器的出現(xiàn)，液力機(jī)械傳動(dòng)代替機(jī)械傳動(dòng)；第四次是行走機(jī)械鉸接式轉(zhuǎn)向代替剛性車架的偏轉(zhuǎn)車輪轉(zhuǎn)向。這些都對(duì)世界工程機(jī)械技術(shù)的發(fā)展起到了革命性的推動(dòng)作用。因此當(dāng)前許多電子控制技術(shù)配套件的發(fā)展，可以說是世界工程機(jī)械的第五次技術(shù)革命。

　　這次技術(shù)革命最顯著的特點(diǎn)是：微電子技術(shù)及微電腦技術(shù)在工程機(jī)械配套件的應(yīng)用上發(fā)展非常迅速。在控制技術(shù)方面利用體積很小的大規(guī)模集成電路、微處理器為核心，對(duì)作業(yè)操縱進(jìn)行集成電子控制，逐步發(fā)展到包括變速、轉(zhuǎn)向、制動(dòng)、柴油機(jī)等全面的集成電子控制，進(jìn)而向智能化方向發(fā)展。在控制技術(shù)及其它方面，如微電腦控制的智能化電子監(jiān)測(cè)系統(tǒng)及故障診斷系統(tǒng)，智能化自動(dòng)潤(rùn)滑系統(tǒng)，自動(dòng)電子稱量系統(tǒng)等都得到了越來越廣泛的應(yīng)用。而國(guó)內(nèi)本土企業(yè)對(duì)這些技術(shù)的研發(fā)使用還剛剛在起步，主要用在電子監(jiān)測(cè)、智能化潤(rùn)滑、自動(dòng)電子稱量等。國(guó)產(chǎn)的帶微電子控制的元器件基本上還沒有，德國(guó)“ZF”公司基本統(tǒng)治了在裝載機(jī)上使用的微電集成控制的雙變系統(tǒng)。因此，目前我國(guó)工程機(jī)械微電子技術(shù)控制的機(jī)電液一體元器件還基本上處于空白，與世界先進(jìn)水平存在著巨大的差距。

　　2.4 制造技術(shù)水平方面的差距

　　從某種意義上講，目前我國(guó)工程機(jī)械配套件在產(chǎn)品制造技術(shù)方面比產(chǎn)品技術(shù)方面的差距還要大。我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)以前大多數(shù)企業(yè)都不同程度地有重主機(jī)、輕配件；重產(chǎn)品技術(shù)、輕制造技術(shù)，許多質(zhì)量問題、可靠性問題都是因制造裝備未到位的錯(cuò)誤觀念及制造技術(shù)差而引起的。比如我國(guó)許多生產(chǎn)液壓油缸的企業(yè)在16MPa 以下的國(guó)產(chǎn)液壓油缸基本上還可以，但到了28MPa 以上的挖掘機(jī)所使用高壓液壓油缸，以前國(guó)產(chǎn)液壓油缸一家都未過關(guān)，幾乎全部用進(jìn)口件。值得可喜的是無錫有一家液壓油缸生產(chǎn)企業(yè)，先后七次派人到國(guó)外先進(jìn)企業(yè)學(xué)習(xí)，完全按人家的全套先進(jìn)工藝及全部加工設(shè)備配置，最終攻下了挖掘機(jī)用28MPa以上高壓液壓油缸這個(gè)關(guān)，打破了完全靠進(jìn)口的局面。目前該企業(yè)已給國(guó)內(nèi)，國(guó)外多家主要挖掘機(jī)企業(yè)提供配套供應(yīng)。但同時(shí)在毛坯制造及檢測(cè)技術(shù)方面尚存在很大差距。在加工與檢測(cè)方面，我國(guó)許多企業(yè)一直是重加工、輕檢測(cè)，這也造成很大的問題。比如伊頓公司開始與濟(jì)寧液壓件廠合資時(shí)，其它都沒做大的變動(dòng)，只是添置了幾十萬美元的檢測(cè)設(shè)備，生產(chǎn)出來的產(chǎn)品就基本上能達(dá)到伊頓的質(zhì)量水平。再有一個(gè)是清潔度，特別是傳動(dòng)件和液壓件，制造企業(yè)往往重加工，輕清潔度，也帶來很嚴(yán)重的問題。因此，目前我國(guó)工程機(jī)械配套件在制造工藝及工藝裝備、毛坯制造，清潔制造等方面與世界先進(jìn)水平也存在著很大的差距。

　　2.5 產(chǎn)品質(zhì)量及可靠性方面的差距

　　目前我國(guó)整個(gè)工程機(jī)械行業(yè)，包括配套件行業(yè)在內(nèi)，可靠性問題從總體上沒有得到最終解決，產(chǎn)品質(zhì)量及可靠性目前可能是我國(guó)工程機(jī)械配套件行業(yè)與世界先進(jìn)水平差距最大的。我國(guó)工程機(jī)械目前平均無故障時(shí)間只有200小時(shí)左右，差的甚至只有幾十小時(shí)，而國(guó)際先進(jìn)水平在800小時(shí)以上，這些主機(jī)的故障絕大多數(shù)都是由于配套件不可靠引起的。特別是國(guó)產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)、液壓件、傳動(dòng)件分別處于故障的前三名?？煽啃圆睿收下矢?，是用戶最頭疼的。用戶使用了這樣的產(chǎn)品怨聲載道，大大降低了用戶對(duì)這些產(chǎn)品的信任度，我國(guó)工程機(jī)械配套件要進(jìn)一步發(fā)展，必須首先突破可靠性這一難關(guān)。

　　2.6 技術(shù)創(chuàng)新能力方面的差距

　　由于我國(guó)配套件企業(yè)規(guī)模、實(shí)力小，因此在在自主研發(fā)、技術(shù)創(chuàng)新等方面與國(guó)際先進(jìn)水平存在不小的差距。

　　3對(duì)我國(guó)工程機(jī)械配套件行業(yè)如何縮短差距與加快發(fā)展的看法

　　我國(guó)工程機(jī)械配套件行業(yè)發(fā)展到今天，已十分明顯地發(fā)展到一個(gè)十字路口的關(guān)鍵時(shí)期，如何抓住這一關(guān)鍵時(shí)期把我國(guó)工程機(jī)械配套件產(chǎn)業(yè)搞上去，進(jìn)一步縮短與世界先進(jìn)水平的差距，加快發(fā)展，是每個(gè)業(yè)內(nèi)人士十分關(guān)心的問題，筆者針對(duì)這一問題提出如下六大措施。

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